Anna Pavlova, son fidèle violoniste Vladimir, Célestine et Darling, un chien cavalier King Charles, partent pour Vichy afin d'assister à la première de La mort du cygne.
Colin a fait une violente chute en tentant d'aller récupérer dans un arbre le cerf-volant d'Elisabeth. Les amis de la jeune fille partent chercher des secours et font la rencontre d'Annabelle Fisher.
Après de longs mois passés à Fontainebleau, la cour est enfin de retour à Versailles. Mais une surprise y attend Elisabeth : un bébé, accompagné d'un petit mot qui l'adresse à ses bons soins.