Après de longs mois passés à Fontainebleau, la cour est enfin de retour à Versailles. Mais une surprise y attend Elisabeth : un bébé, accompagné d'un petit mot qui l'adresse à ses bons soins.
Les travaux ont commencé dans l'appartement de Mme de Mackau et d'Angélique. En détruisant la vieille cheminée, les menuisiers découvrent une petite fiole en verre au milieu des débris.
Alors que la belle-soeur du roi s'apprête à accoucher, Maurice dérobe à Colin, le valet d'Elisabeth, une lettre de la plus haute importance confiée par le ministre à destination de l'ambassadeur du Po
Clotilde, la soeur d'Elisabeth, doit bientôt se marier avec un prince italien. Attristées de cette séparation prochaine, elles se rendent ensemble à Saint-Cyr, lieu de préparation de la cérémonie.