Après son mariage avec l'empereur Maximilien d'Autriche, Charlotte voit sa vie conjugale réduite à néant. Elle s'engage à corps perdu dans la direction du royaume du Mexique.
Lacan continue ses tentatives pour se rapprocher de Mao Mao malgré les refus de la jeune femme. Celle-ci le défie alors au xiangqi. S'il gagne, elle le reconnaît comme père biologique.
Le petit chien et l'écureuil embarquent à bord de leur avion, en direction des montagnes. Mais le mauvais temps les oblige à atterrir en catastrophe, et ils se retrouvent... en pleine préhistoire.
En 1915, en Anatolie, Mayranouche et Dikran, rebaptisés Arzu et Daoud, ont commencé une nouvelle vie chez Oktar, un berger qui sème la terreur dans le foyer.
Anatolie, 1915. Sur ordre d'Istanbul, les Arméniens doivent être éradiqués. Le génocide commence. Les rares rescapés sont pour la plupart des enfants enlevés à leur famille.
Mai 1944. Peggy Reilly et les résidentes de la pension du Bord de mer sont toujours sans nouvelles du débarquement en Normandie, qui devrait pourtant être imminent.