Alors que la belle-soeur du roi s'apprête à accoucher, Maurice dérobe à Colin, le valet d'Elisabeth, une lettre de la plus haute importance confiée par le ministre à destination de l'ambassadeur du Po
Elisabeth fait venir au château un magicien qui raconte des histoires avec des lanternes, maître Cornélius. Le même jour, le collier de perles de Mme de Marsan disparaît.
Clotilde, la soeur d'Elisabeth, doit bientôt se marier avec un prince italien. Attristées de cette séparation prochaine, elles se rendent ensemble à Saint-Cyr, lieu de préparation de la cérémonie.
Les Grecs ont vaincu Troie et s'apprêtent à rentrer chez eux en emportant leur trésor de guerre : or, armes et femmes. Les dieux offensés empêchent leur départ et les obligent à attendre.
Après de longs mois passés à Fontainebleau, la cour est enfin de retour à Versailles. Mais une surprise y attend Elisabeth : un bébé, accompagné d'un petit mot qui l'adresse à ses bons soins.