1937, Kiev. Mila Pavlichenko se consacre à son métier de bibliothécaire et à son fils. Mais l'invasion de l'Ukraine par l'armée allemande bouleverse sa vie.
Philadelphie, 1906. Alma Mitchell découvre dans le journal qu'un agent fédéral a été tué et que le suspect est un ami d'enfance de la jeune femme, Harry Muskrat.
Allemagne, 1938. Christine Bolz, 17 ans, est domestique chez les Bauerman, une riche famille juive. Elle se rapproche d'Isaac, leur fils, et ils échangent des promesses.