Alors que la jeune Elisabeth se prépare pour le bal auprès de la sévère Mme de Marsan, son chiot Biscuit disparaît. Abandonnant tous préparatifs, elle part à sa recherche avec l'aide de ses amis.
A Paris, en 1926, Suzon, 11 ans, est femme de chambre dans le plus bel hôtel du monde. Elle répond aux demandes et aux caprices de princesses, de ladies ou encore de riches Américaines.
1936 en Bavière, Max, enfant d'un foyer du programme Lebensborn, est nourri de la doctrine nazie dans le ventre de sa mère afin de devenir un parfait prototype de la race aryenne.