Après un été joyeux et insouciant au palais de Schönbrunn, Antonia est de retour à Vienne et retrouve une vie faite de musique et de jeux. Mozart lui-même y donne un récital.
1943. Fanny, 13 ans, doit quitter Nice, où elle vit avec ses trois soeurs et sa mère, et gagner la Suisse pour échapper à la Gestapo. Le chemin jusqu'à la frontière est semé d'embûches.
Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit chez ses beaux-parents à proximité du quartier général d'Hitler depuis que son époux s'est engagé dans l'armée.
L'empereur Ming et sa grande armée font le siège de la forteresse du roi Yang, où toute la population du royaume a trouvé refuge. Les soldats se préparent à une lutte à mort.