En 1666, alors que le jeune roi Louis XIV installe sa cour à Saint-Germain, son frère Philippe, duc d'Orléans, vit une relation passionnée avec Philippe de Lorraine, un séducteur à l'ambition démesuré
Dans le Frioul italien, chaque matin à l'aube, Agata, qui a abandonné ses études pour s'occuper de son père malade, remplit sa hotte de plusieurs dizaines de kilos de nourriture et de munitions.