Hiver 1774. Elisabeth découvre que son valet Colin cache Margot, une petite fille, dans les jardins de Versailles. Son grand frère a disparu en cherchant du travail au château.
Après un été joyeux et insouciant au palais de Schönbrunn, Antonia est de retour à Vienne et retrouve une vie faite de musique et de jeux. Mozart lui-même y donne un récital.
Antonia, une petite fille joyeuse et espiègle, aime mieux s'amuser avec ses frères et soeurs que se plier aux obligations de la cour et subir les remontrances de sa mère, l'impératrice d'Autriche Mari
1946. Au cours d'une soirée diplomatique, Natalya et Louise, les jeunes épouses des attachés militaires de Russie et des Etats-Unis, font connaissance.