1670, Londres. Alinor et James Summer se rencontrent après que le second a abandonné la première vingt ans plus tôt. L'homme souhaite retrouver leur fils, Rob.
Née à la fin du XIXe siècle dans un milieu aisé, Annia Lucilla Mahler tombe amoureuse du séduisant Max lors d'un séjour à Milan. Mais un drame bouleverse son destin.
En 1921, William Somerset Maugham traverse une mauvaise passe et s'installe chez son vieil ami Robert Hamlyn dans la colonie britannique de Penang, en Malaisie.