Anatolie, 1915. Sur ordre d'Istanbul, les Arméniens doivent être éradiqués. Le génocide commence. Les rares rescapés sont pour la plupart des enfants enlevés à leur famille.
Alger, 1954. Arrivé de métropole, Paul vient d'être nommé instituteur dans un quartier populaire. Il y retrouve Pierre, un camarade de résistance toujours engagé dans l'armée française.
Merwan Khadder, après avoir tué Halid Riza, comprend que celui-ci avait raison à propos de Nahik, mystérieux ouvrage dont les récits remettraient en cause les fondements de l'islam.