Après son mariage avec l'empereur Maximilien d'Autriche, Charlotte voit sa vie conjugale réduite à néant. Elle s'engage à corps perdu dans la direction du royaume du Mexique.
En décembre 1938, Martin, jeune étudiant en littérature, fuit le nazisme et s'installe à Paris. Il se retrouve alors dans une situation précaire comme la plupart des Allemands réfugiés en France.