Londres, 1665. Christopher Rowe, orphelin de 14 ans, a été recueilli par l'apothicaire Benedict Blackthorn, qui lui enseigne les secrets de ses potions et remèdes.
A peine arrivés à Venise, Maud et ses compagnons Killian, Artémis et Guilhem découvrent le comité d'accueil qui les attend avec des avis de recherche, les accusant d'avoir enlevé les doges.
L'Allemagne a fait venir de force des travailleurs français pour faire tourner ses usines. Le STO est instauré. François, Lisa et Eusèbe aident les récalcitrants à fuir.
Paris, 1789. Après la disparition de son père lors d'une émeute, Michel, 11 ans, vit dans un refuge où il est maltraité. Un jour, il poursuit une voleuse de pain sur les toits de la ville.