En septembre 1918, Ludwig, prisonnier à Döberitz, retrouve Josef et Lucas, deux amis de Berlin. Malgré la joie des retrouvailles, leur situation est difficile.
Elisabeth fait venir au château un magicien qui raconte des histoires avec des lanternes, maître Cornélius. Le même jour, le collier de perles de Mme de Marsan disparaît.
Le petit chien et l'écureuil embarquent à bord de leur avion, en direction des montagnes. Mais le mauvais temps les oblige à atterrir en catastrophe, et ils se retrouvent... en pleine préhistoire.
1940. La France est sous l'Occupation. Dans un petit village normand, adultes et enfants doivent apprendre à vivre aux côtés de l'ennemi pendant que s'organise la Résistance.