Au Moyen Age, seuls les seigneurs pratiquaient la chasse au vol avec des oiseaux de proie. Un jeune serf, Martin, déniche un faucon et devient son ami.
Novembre 1914. Louis Joseph Moufflot, capitaine de l'armée française, décide de mobiliser des centaines de chiens de traîneau venus d'Alaska pour assurer les communications sur le front des Vosges.
Trente ans. Près de trente ans se sont écoulés depuis qu'Escartille de Puivert, le troubadour devenu Parfait cathare, a perdu Louve dans la plaine de Muret.
Au XIIIe siècle dans la région de Toulouse, Escartille de Puivert, un jeune troubadour, va se retrouver bien malgré lui témoin d'un massacre que le pape aurait aimé garder secret.