Dans la campagne de Troyes, en 1357, Henri, évêque, chevauche vers le Lazaret de Lirey pour convaincre sa cousine Lucie de renoncer à ses voeux religieux.
Au Moyen Age, seuls les seigneurs pratiquaient la chasse au vol avec des oiseaux de proie. Un jeune serf, Martin, déniche un faucon et devient son ami.
Trente ans. Près de trente ans se sont écoulés depuis qu'Escartille de Puivert, le troubadour devenu Parfait cathare, a perdu Louve dans la plaine de Muret.
Au XIIIe siècle dans la région de Toulouse, Escartille de Puivert, un jeune troubadour, va se retrouver bien malgré lui témoin d'un massacre que le pape aurait aimé garder secret.