Natan habite au Canada. Il excelle dans tous les sports, au point que c'en est étrange. Shaé vit près de Marseille et possède, tapie au fond d'elle-même, une chose qu'elle ne maîtrise pas.
Manolo, allergique à la lecture, redoute la venue à l'école de Roland Dale, célèbre auteur pour la jeunesse invité par la maîtresse. A peine arrivé, Dale capture les enfants grâce à un sort.
Crafty et ses amis se sont réfugiés dans le château de Lancaster mais le Shole avance inéluctablement et menace de tous les transformer en créatures affreuses, les aberrations.
Arslân s'est vu retirer ses troupes par son père le roi Andragoras à son retour à Peshawar. Il n'est pas autorisé à revenir avant d'avoir rassemblé 50.000 soldats.