Alors que Meilin et Abéké ont été capturés par les Conquérants, Rollan, Conor et Tarik partent vers le Nilo à la recherche d'une autre bête suprême, le lion Cabaro, pour le convaincre de leur confier
Conorr, Abéké, Meilin et Rollan naviguent vers les Cent îles pour essayer de convaincre Mulop la pieuvre, la cinquième bête suprême, de leur céder son talisman, la pieuvre de corail.
Nicaise et Suzanne, deux jeunes revenants, se présentent à la porte du manoir, épuisés par une longue marche. Ces fantômes blancs refusent de dire d'où ils viennent et où ils vont.
Le royaume d'Hélios célèbre la légende de Sydän, créature esseulée et rejetée qui réconforte les êtres solitaires et rassemble les âmes. Chaque foyer s'illumine de bougies en son honneur.
Maîtrisant mieux ses pouvoirs grâce aux enseignements de Yaga, Seth se rend avec Doc et Mélie à Rumble Town, un des derniers bastions de l'ère industrielle. Leur mission : capturer un Némésis.