John Gregory, l'Epouvanteur, décide de mettre un terme aux agissements des malfaisantes sorcières de la colline de Pendle qui appartiennent au clan des Deane, des Malkin, et des Mouldheel.
Fuyant devant les tueurs lancés contre lui par le père d'Astridr, Valgar ne doit sa survie qu'à sa lance légendaire. Mais Ogerth le Sinueux la convoite.
Tugdual fait partie d'une famille dotée de pouvoirs surnaturels : il exerce une attraction irrésistible sur les autres, ce qui est mortel pour ceux qui la subissent.