Ce tome conte les origines de la sémillante Waha en continuant d'explorer les multiples facettes de la personnalité troll et en apportant de nouvelles réponses au mystère de Troy.
Cléa, désormais consciente qu'elle est un fantôme, tente de se souvenir de son agression et de percer le mystère qui l'empêche de passer dans l'au-delà.
Tandis que Thorgal vogue vers Bag Dadh pour y retrouver Aniel, l'envoûtante Salouma lui révèle que son fils vient d'être condamné à mort par les Magiciens rouges.
Dans le royaume de Holmgaard, où les animaux vivent éloignés des hommes depuis des temps immémoriaux, le roi ours Von Noord gouverne en seigneur éclairé.