Parmi ses nombreux artistes et créatures incroyables, le cirque Pétrouchka compte notamment Enzym, le dernier des lipans, que seule la jeune orpheline Toopie, sa dresseuse, parvient à canaliser.
La nouvelle maison de Jérémie est hantée par Lili, une petite fille fantôme toujours de bonne humeur, mais aussi par un terrifiant miroir voleur de visages.