Recluse dans la ville de Sonorea avec ses compagnons d'armes, Shona peine à se remettre des événements tragiques survenus dans la capitale. La disparition d'Alistair, le musicien, la hante.
Kallik arrive enfin au bord de la Mer-qui-fond et découvre alors avec effroi qu'une bande d'ours malfaisants, dont son frère fait partie, sème la terreur au sein de son peuple.