Jude, 17 ans, est maintenant sénéchale de Cardan qu'elle a aidé à accéder au trône. Elle est une des personnes les plus influentes du royaume mais les intrigues se multiplient autour d'elle.
Alice fait sa rentrée dans une nouvelle école d'art où elle se lie d'amitié avec Azalea, une jeune fille un peu fantaisiste qui soupçonne l'établissement d'abriter des secrets.
L'université du Refuge accueille tous les êtres sensibles à la magie, à condition qu'ils se soumettent à la loi du beau silence, qui interdit aux hommes toute pratique magique.
Pour Halloween, l'école de magie de Piedravalle a convié des sorciers et sorcières du monde entier. Alors que la fête bat son plein, la pierre de lune de Lily est l'objet de toutes les convoitises.