Chise a été achetée aux enchères par Elias, un sorcier dont la tête est un crâne d'animal. Il a su détecter son pouvoir et a décidé de la ramener à Londres pour en faire son apprentie.
Adopté bien malgré lui par un grand-père démon excentrique, Iruma rejoint Babyls, une école peuplée de monstres en tout genre qui n'ont jamais vu d'humains.
Mariée et veuve pour la troisième fois, Alessa doit apprendre à maîtriser son don magique, sous la puissance duquel chacun de ses partenaires a succombé.
« Du temps, de la vie, de l'amour et de l'impardonnable. » Grand-papy prétend que d'étranges phénomènes se sont produits il y a cinquante ans et qu'une fois encore, le pire est à venir.