Seul rescapé d'un accident de la route dans lequel il perd toute sa famille, Tim garde un souvenir troublant de l'évènement : il s'est métamorphosé en grizzly pendant quelques heures.
Tandis que Thorgal vogue vers Bag Dadh pour y retrouver Aniel, l'envoûtante Salouma lui révèle que son fils vient d'être condamné à mort par les Magiciens rouges.
Le Covert Palace est un prestigieux hôtel appartenant à un milliardaire excentrique qui héberge des canards sur le toit. Léo, le fils de l'agent de maintenance, est chargé de promener ces animaux.