Après avoir réveillé le titan vengeur Bahamuth, les enfants fuient par la rivière et découvrent Uru, la cité des dieux, souvenir du temps lointain où ces derniers vivaient parmi les humains.
L'université du Refuge accueille tous les êtres sensibles à la magie, à condition qu'ils se soumettent à la loi du beau silence, qui interdit aux hommes toute pratique magique.
Le temple d'Aurora semble plus proche que jamais mais le chemin restant est parsemé de dangers. En filigrane se dessinent l'enfance et le destin de la mystérieuse Lully.