Au XIXe siècle, dans les forêts de la lande du Dartmoor, Scrubby est un enfant des fées qui a été échangé à la naissance contre un petit humain. Il a reçu un don merveilleux en héritage.
Dans l'espoir d'une vie meilleure, les Johnson se sont installés à Londres. Malgré cet environnement hostile, Scrubby parvient à garder contact avec le merveilleux.
Fuyant devant les tueurs lancés contre lui par le père d'Astridr, Valgar ne doit sa survie qu'à sa lance légendaire. Mais Ogerth le Sinueux la convoite.
Valgar le Viking s'est uni avec Astridr qui lui donne un fils, Gunnar. Mais Valgar est obligé de fuir devant la colère du père d'Astridr, Thorgerr aux cent guerriers.
Fuyant devant les tueurs lancés contre lui par le père d'Astridr, Valgar ne doit sa survie qu'à sa lance légendaire. Mais Ogerth le Sinueux la convoite également.
Tandis que Thorgal vogue vers Bag Dadh pour y retrouver Aniel, l'envoûtante Salouma lui révèle que son fils vient d'être condamné à mort par les Magiciens rouges.