Avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendres sur la langue, les sorcières étaient féroces et intrépides, la magie flamboyait et la nuit leur appartenait.
Pour survivre à leur troisième année de formation, Skandar et ses amis doivent réussir une série d'Épreuves effrayantes dans les quatre zones élémentaires de l'Île.
Meghan a pris la place de son frère à l'Académie militaire de Westpoint en se faisant passer pour lui. Elle tente ainsi de sauver son rêve, le temps qu'il se remette de son accident.