Guillemot de Troïl, un garçon du pays d'Ys, situé à mi-chemin entre le monde réel et les territoires du Monde incertain, possède des dons particuliers pour la sorcellerie que lui enseigne maître Qadeh
A 16 ans, Rachel vient de perdre son père, mort d'un cancer foudroyant, et sa mère souffre depuis d'une grave dépression. L'étrange Adrian Stern est le seul à savoir comment sauver cette dernière.