Les agents Sean, Célia et Joe embarquent sur un bateau à aube sur le Mississippi comme saltimbanques vedettes pour enquêter sur des vols qui ont lieu à bord.
La mère d'Ywen, une herboriste très réputée, a été kidnappée par le duc de Hoteforais. Le jeune garçon est bien décidé à la sauver et compte sur ses graines magiques.