Dans un monde où une brume noire et épaisse engloutit tout sur son passage, la petite ogresse Tempérance, sauvée par Brumette la Semeuse, une puissante sorcière, est élevée par des vieilles femmes qui
Vera et Mary sont des sorcières qui ont troqué les balais pour des vélos. Jeunes adultes au chômage, elles parcourent la France sur la selle, à la recherche de personnes à protéger.
A l'école de magie, les sorcières se réunissent au sujet du pouvoir d'Evelÿne, qui est désormais capable de maîtriser la magie de l'éther et ainsi guérir les créatures maléfiques.