Kallik arrive enfin au bord de la Mer-qui-fond et découvre alors avec effroi qu'une bande d'ours malfaisants, dont son frère fait partie, sème la terreur au sein de son peuple.
Les quatre ours parviennent enfin à l'ancienne terre de Toklo, non sans difficulté. Yakone, gravement blessé à l'arrivée, ne sait pas s'il peut survivre dans ce nouvel environnement.
Pome est d'une humeur terrible et Verte s'enferme dans sa chambre. Mais impossible pour leurs parents de savoir ce qui se passe. Un jour, Pome revient des cours avec un bleu au visage.