La Terre est dominée par une société d'ours évolués dont les castes sont sur le point d'entrer en guerre. Trois humains reviennent à ce moment-là, après l'échec de la colonisation d'une exoplanète.
Quinze ans ont passé. Fitz s'est retiré dans une chaumière isolée avec son unique ami, le loup Oeil-de-nuit. Il reçoit la visite d'Umbre, son vieux mentor, d'Astérie, la ménestrelle et du Fou.
Fionn Boyle, le gardien d'Arranmore, doit affronter la terrible Morrigan. Il est le seul à pouvoir la vaincre mais il ne lui reste que deux bougies pour parvenir à maîtriser ses pouvoirs.
Kid, élève de 6e en 2030, sélectionnée pour effectuer un reportage lors du premier Sommet des espèces, doit en même temps représenter les êtres humains parmi la multitude d'animaux.
Dans la vallée des Mitaines, quatre adolescents, Céleste, Prosper, Angus et Nocte, sont bloqués dans une bulle temporelle qui les oblige à revivre la même journée.