Dans le royaume des Terres-Mêlées, un mal mystérieux frappe la cité de Kaalun, fissurant la peau des habitants, qui perdent un sang bleu à chaque mouvement brusque.
Sancia Grado est parvenue à éliminer un hiérophante immortel avec l'aide de Clef et Bérénice. Elle souhaite maintenant détruire une entité dont l'intelligence est répartie sur la moitié du globe.
La petite Coco continue de mener une existence paisible en compagnie de Kuro, son chat noir. Mais leur quotidien se teinte au fil des jours d'une couleur mystérieuse et parfois inquiétante.