Dorian Leith a le don de voir et de parler aux fantômes, qu'il aide à passer dans l'au-delà. Seuls sa défunte grand-mère et le propriétaire de la librairie locale sont acquis à sa cause.
Lusa, la petite ourse noire, a quitté le zoo afin d'explorer le monde sauvage. Sur son chemin elle croise Toklo, un jeune grizzly, et Ujurak, qui a le pouvoir de changer de forme en permanence.
Le roi elfe de Karakis est affaibli par les émeutes et les conspirations qui touchent son royaume. Sohja, son intendante, confie une première mission d'elfe élémentaire à Shyska, nouvellement élue.