Maîtrisant mieux ses pouvoirs grâce aux enseignements de Yaga, Seth se rend avec Doc et Mélie à Rumble Town, un des derniers bastions de l'ère industrielle. Leur mission : capturer un Némésis.
A Rumble Town, le combat touche à sa fin. Alors qu'un déferlement de fantasia semble mettre à mal la joueuse de flûte, Seth est isolé de l'affrontement par un individu dissimulé sous une cape.
Perséphone part à la recherche du dernier soupir de Victor Columbaria, son voisin décédé dont elle voit le fantôme, dans le monde d'après la mort. Si elle échoue, ce dernier est condamné à l'errance.