Tugdual fait partie d'une famille dotée de pouvoirs surnaturels : il exerce une attraction irrésistible sur les autres, ce qui est mortel pour ceux qui la subissent.
Deux semaines après la rentrée des classes à l'école de magie d'Avalon, Merline découvre son pouvoir. Elle peut entendre et voir les Ondines, des créatures des eaux.
Mycène et Roch explorent la Cité ancienne. En franchissant la muraille, ils découvrent des cercueils ainsi que des golems et font face à d'étonnantes révélations sur le mal qui ronge la région.
Le roi Innocentis VII est emprisonné sur ordre de son frère Ghisqâr. Celui-ci est prêt à tout pour se débarrasser de son aîné afin de prendre sa place.