L'entreprise de Sancia Grado, une jeune femme capable de faire revivre le passé des objets et d'entendre leur enluminure, est au bord de la faillite face à la nombreuse concurrence.
Librement adapté de la légende qui inspira à Wagner l'un de ses opéras, cet épisode raconte l'histoire de Siegfried, l'enfant loup, et de Mime le Nibelung qui s'aventurent dans un monde inconnu.
Sancia Grado est parvenue à éliminer un hiérophante immortel avec l'aide de Clef et Bérénice. Elle souhaite maintenant détruire une entité dont l'intelligence est répartie sur la moitié du globe.
Une fois son village détruit, Annev de Breth rejoint la dangereuse cité de Luqura, où il espère contrôler ses pouvoirs et retirer l'artefact greffé à son corps.