Les enfants de Teträm sont enlevés par les bonzes d'un temple du Darshan. L'oracle du dieu Nymethny exige le sacrifice de petits trolls blancs et roux.
Deuxième partie de cette aventure, dans laquelle Teträm, Waha, Tineth et Gnondpom sont au Darshan pour tenter de sauver les trollillons prisonniers de Dame Meshanta.
Kallik arrive enfin au bord de la Mer-qui-fond et découvre alors avec effroi qu'une bande d'ours malfaisants, dont son frère fait partie, sème la terreur au sein de son peuple.
Les quatre ours parviennent enfin à l'ancienne terre de Toklo, non sans difficulté. Yakone, gravement blessé à l'arrivée, ne sait pas s'il peut survivre dans ce nouvel environnement.