Après avoir réveillé le titan vengeur Bahamuth, les enfants fuient par la rivière et découvrent Uru, la cité des dieux, souvenir du temps lointain où ces derniers vivaient parmi les humains.
Après avoir vaincu le mal qui s'opposait à elle, Fortuna se rend chez la sorcière Estrella dans l'optique de découvrir quelle magie lui correspond vraiment.
A 15 ans, Auren est recueillie par le roi Midas, qui transforme tout ce qu'il touche en or. Elle vit choyée et protégée des dangers à l'intérieur de son château doré.
Mariée et veuve pour la troisième fois, Alessa doit apprendre à maîtriser son don magique, sous la puissance duquel chacun de ses partenaires a succombé.
A l'école de magie, les sorcières se réunissent au sujet du pouvoir d'Evelÿne, qui est désormais capable de maîtriser la magie de l'éther et ainsi guérir les créatures maléfiques.
Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.