Sorceline, Willa et Alcide partent sauver le professeur Balzar, coincé sur l'île de Vorn. De leur côté, Merode, Arlène et Tara tentent de trouver le remède au vampirisme de madame S.
Kallik arrive enfin au bord de la Mer-qui-fond et découvre alors avec effroi qu'une bande d'ours malfaisants, dont son frère fait partie, sème la terreur au sein de son peuple.
Après un an et demi passé dans le paisible village de Toal, le jeune Link peut être fier de lui : sa gentillesse, son courage et sa dévotion lui ont permis d'être totalement intégré dans cette communa