Ce tome conte les origines de la sémillante Waha en continuant d'explorer les multiples facettes de la personnalité troll et en apportant de nouvelles réponses au mystère de Troy.
La guerre a gagné tout le pays. Le comté étant devenu trop dangereux, Alice, les trois chiens de Bill, l'apprenti épouvanteur et son maître s'embarquent pour l'île de Mona.
Léo et Jan, les deux élus des grands mages, ont pris la mer sur le vaisseau de Zenda, en direction de la Grande Barrière. Si le jeune Cheveublond a accepté son rôle, il n'est pas apaisé pour autant.
Les enfants de Teträm sont enlevés par les bonzes d'un temple du Darshan. L'oracle du dieu Nymethny exige le sacrifice de petits trolls blancs et roux.
Deuxième partie de cette aventure, dans laquelle Teträm, Waha, Tineth et Gnondpom sont au Darshan pour tenter de sauver les trollillons prisonniers de Dame Meshanta.