La lutte contre les Célestes continue. Malgré les soins de Toopie, Eloa détient toujours les pouvoirs du Dieu-Roi Akamandis. A terme, ceux-ci pourraient bien détruire tout Alysia.
Depuis que les hommes ont tué le dragon qui régnait sur Mars, la planète, devenue aride, est hostile aux humains. Lunar, 13 ans, récupère de vieux matériaux dans le désert afin de survivre.
Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les qualités requises pour devenir l'apprenti de l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré par la vie de fermier.