Jonas profite de son dernier été de liberté avant de rentrer au pensionnat du collège. Alors qu'il explore le grenier de sa grand-mère, il chute dans un monde inconnu, le Wormworld.
Alors qu'il est l'heure d'aller à l'école, Elliot a disparu. Inquiète, sa famille adoptive de fantômes affronte sa peur du monde extérieur pour tenter de le retrouver.
Malgré son statut de mi-sirène, Ursula Jellyfin est apprentie mécanicienne au club du calmar géant, un groupe qui voue une véritable haine envers les sirènes.
Théo est persuadé que s'il parvient à se souvenir de ce qu'il a déjà vécu, il pourra changer le cours des choses. Cette fois, c'est Max qui reste au village et Miléva qui prend la tête de la troupe.