Depuis leur affrontement contre Séref, le traitre qui a brisé la première amulette de la prophétie, Chesmet, Geb et Anoukis savent que le danger rôde toujours.
Le royaume de Skala doit être dirigé par des reines guerrières pour prospérer, mais un homme s'est emparé du pouvoir en éliminant toutes les prétendantes au trône.
Sliter est un mage Kobalos, créature bipède à l'apparence de loup, qui se nourrit des humains qu'il exploite. Quand le fermier Rowler meurt, ses trois jeunes filles attisent la convoitise de la bête.
Pieta est une jeune fille qui vit dans un monde arrosé perpétuellement par une pluie noire. Sa routine quotidienne consiste à se rendre à l'école et à discuter avec son amie Danae.
Suite des aventures de Tao et d'Alma, à la tête du bureau des résolutions de Gokurakugai, un quartier animé et accueillant le jour qui devient chaque nuit une zone de non-droit.