Chise a été achetée aux enchères par Elias, un sorcier dont la tête est un crâne d'animal. Il a su détecter son pouvoir et a décidé de la ramener à Londres pour en faire son apprentie.
Adopté bien malgré lui par un grand-père démon excentrique, Iruma rejoint Babyls, une école peuplée de monstres en tout genre qui n'ont jamais vu d'humains.
Evelÿne prête main-forte à Hitaldos pour libérer Eolyme, celle qu'il aime, capturée par l'odieux Jarvis Glouton. Déterminée à la secourir, l'apprentie sorcière cherche un sort dans le vieux grimoire.
A l'école de magie, les sorcières se réunissent au sujet du pouvoir d'Evelÿne, qui est désormais capable de maîtriser la magie de l'éther et ainsi guérir les créatures maléfiques.
Anathos, dieu maléfique, refait son apparition sur Alysia, incarné dans le corps de Danaël. Son but est d'exterminer la race humaine. Quatre généraux sont placés sous son commandement.
Mariée et veuve pour la troisième fois, Alessa doit apprendre à maîtriser son don magique, sous la puissance duquel chacun de ses partenaires a succombé.