Vieux et souffrant atrocement des reins, Conan, le roi des sept nations, sait que ses jours sont comptés et que son trône est convoité. Pourtant, un acte chirurgical périlleux peut encore le sauver.
En Arcanie, la pratique de la magie, réservée à quelques initiés, est très surveillée. Fille du duc de Belmont, Angre rêve d'apprendre à l'exercer tandis que son père a pour projet de la marier.
Skill est parvenu à se qualifier pour participer à la finale du tournoi du monde des jeux vidéo. Ses réflexes sont mis à rude épreuve face au Game Master, le boss de fin de la compétition.
« Du temps, de la vie, de l'amour et de l'impardonnable. » Grand-papy prétend que d'étranges phénomènes se sont produits il y a cinquante ans et qu'une fois encore, le pire est à venir.
Après l'attaque de Gryf sur les Légendaires, ceux-ci se réveillent prisonniers au coeur de la cité de Jaquarys. Gryf se retrouve affublé d'un curieux collier et d'un nouveau nom : Prince Anoth.