Le roi Andragoras règne d'une main de fer dans le royaume de Parse. Mais les trésors de sa capitale, Ecbatâna, attisent les convoitises des puissances ennemies qui passent à l'attaque.
L'armée Parse est en déroute et le roi Andragoras II est fait prisonnier après une terrible défaite dans la plaine d'Atropathènes. L'envahisseur lusitanien est aux portes de la ville.
Charly Vernier découvre que sa grand-mère était magicienne. Mais un mystérieux voleur de mémoire, le Cavalier, l'a dépouillée de ses souvenirs et cherche à s'emparer de la source ultime de la magie.
Nina, sa servante et le prince Yor sont faits prisonniers. Ce dernier est rapidement reconnu par les autres détenus qui ne cachent pas leurs griefs à son égard.
Incarcérée dans la prison de Griffigeld en raison d'un complot de Tote, Nina est sauvée in extremis d'une tentative d'assassinat par Azur, qui lui conseille de rentrer à Fortuna.