Entre les tristes murs de l'Institut, Cléo rêve de magie et d'aventure. Orpheline laissée pour compte, elle vole pour se payer les leçons de l'enchanteur Balabuze. Mais cela ne lui suffit plus.
Après avoir parcouru le monde pour tenter de sauver sa soeur Hazel qu'elle a accidentellement transformé en chèvre, l'apprentie sorcière Cendre rentre au village et découvre que son sort a en fait tou