Dans les contrées du Nord, Kgosi, un lion guerrier qui partage son corps avec un démon sanguinaire, entame un périple vers le royaume au-delà des mers pour délivrer son peuple.
Le putsch fomenté par les lions a été réprimé dans le sang. Le roi Mederion et Terys, son ombre, incarnent un renouveau qui entend en finir avec les rivalités entre races.
Aile de Nuit a découvert que Spectral, le dragon ancestral des légendes de Pyrrhia enterré dans la montagne de Jade depuis des siècles est sur le point de se réveiller.