Bilbo Sacquet, paisible et respecté hobbit aux pieds laineux, a invité le magicien Gandalf à boire le thé, accompagné de treize nains barbus. Cette invitation se révèle être une folle imprudence.
Alors qu'elle s'accoutume à sa nouvelle vie après avoir déménagé, Margot trouve, dans une boîte à livres, un ouvrage sur les monstres et légendes bordelaises.