Pour Halloween, l'école de magie de Piedravalle a convié des sorciers et sorcières du monde entier. Alors que la fête bat son plein, la pierre de lune de Lily est l'objet de toutes les convoitises.
Mash et ses camarades célèbrent leur victoire face à Magia Lupus lorsqu'un sbire de la mystérieuse organisation Innocent Zero fait irruption à leur fête.
Mash profite des vacances pour se rendre chez son père avec ses amis. Au même moment, un assassin se lance à ses trousses pour l'empêcher de participer aux épreuves de sélection.